國內宏觀

8月16日西本宏觀及行業要聞早餐

2019年08月16日06:27   來源:西本新干線
摘要:8月16日西本宏觀及行業要聞早餐

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1、外交部:希望美方與中方相向而行 落實兩國元首大阪會晤共識

外交部發言人華春瑩答記者問時表示,中方對中美經貿磋商的立場是一貫和明確的。我們希望美方與中方相向而行,落實兩國元首大阪會晤共識,在平等和相互尊重的基礎上,通過對話磋商找到彼此都能接受的解決辦法。關于中美高層交往,中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持著溝通。

2、國務院關稅稅則委員會有關負責人發表講話

針對美國貿易代表辦公室宣布將對約3000億美元自華進口商品加征10%關稅,國務院關稅稅則委員會有關負責人表示,美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識,背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不采取必要的反制措施。

國際新聞

1、新華社:美債市發出衰退預警信號 貿易戰將反噬美國自身

美國債券市場14日發出經濟衰退的預警信號,給那些宣稱“貿易戰很容易打贏”的美國政客敲響了警鐘?;址治鍪Ψ追拙?,如果貿易爭端繼續升級,下一輪美國經濟衰退將提前到來,美國挑起的貿易戰終將反噬美國自身。經濟學家普遍認為,貿易爭端的不確定性仍是美國經濟面臨的最大下行風險。太平洋投資管理公司投資總監丹·伊瓦什欽表示,這種揮之不去的不確定性每一天都在造成經濟損害。穆迪分析公司首席經濟學家馬克·贊迪也認為,除非中美貿易爭端得到解決,否則企業沒理由相信美國經濟增長會更加強勁。

2、國家能源局局長會見巴西礦業能源部部長 雙方就核能、油氣等領域合作事宜交換意見

近日,國家能源局局長章建華在北京會見巴西礦業能源部部長本托,雙方就核能、油氣、電力、新能源等領域合作事宜深入交換了意見。

3、美債券市場預警美國經濟衰退風險上升

受投資者避險情緒上升影響,美國30年期國債收益率14日降至歷史新低,10年期國債收益率自2007年以來首次降至兩年期國債收益率下方。經濟學家和投資機構紛紛警告,債券市場收益率曲線“倒掛”的反常現象預示著美國經濟衰退風險上升。

4、德國經濟第二季度環比萎縮0.1%

德國聯邦統計局14日公布數據顯示,經季節性調整后,德國國內生產總值(GDP)第二季度環比下降0.1%。這是過去一年內德國經濟第二次出現季度萎縮,上一次萎縮是在2018年第三季度。今年第一季度,德國經濟增長0.4%。

5、阿根廷將采取措施應對金融市場波動

阿根廷總統馬克里14日在首都布宜諾斯艾利斯宣布,阿根廷政府將采取一系列經濟措施,應對總統選舉初選后出現的金融市場波動。

6、美銀美林大幅降低新加坡今明兩年經濟增速預期

美銀美林經濟學家 Faiz Nagutha在報告中寫道,將今年新加坡GDP增速預期從1.2%下調至0.5%,將明年的經濟增速預期從2.2%下調至1.2%,因新加坡第二季度經濟增長弱于預期以及貿易摩擦可能不會很快緩和。

7、全球銀行業今年已宣布裁員近5萬人 歐洲最為顯著

隨著經濟前景走弱,全球銀行業今年已宣布裁員超過48,500人。最顯著的莫過于歐洲,這里的銀行正準備迎接負利率政策的繼續施行。而過去五年來,這項政策嚴重侵蝕了他們的利潤。

8、巴西央行:將在現匯市場直接賣出美元 為2009年來首次

巴西央行周三表示,本月將在現匯市場直接賣出美元,為了滿足流動性需求上升而調整常規市場操作;此舉為逾10年來首次。巴西央行在聲明中稱,8月21-29日每天將在現匯市場賣出至多5.5億美元,并進行等額的反向貨幣互換。該項操作將針對10月到期但尚未展期的38.4億美元貨幣互換合約。

9、日本6月份超過中國成為美國國債最大外國持有者

日本6月份持有的美國國債增加219億美元,至1.12萬億美元。中國6月持有的美國國債增加23億美元,至1.11萬億美元。

10、美聯儲布拉德:我們關注市場與數據

全球正處于經濟放緩當中,正在評估對美國的影響。美國消費狀況良好。貿易摩擦對美國以外構成許多不確定性,出于安全考慮,美國利率下調。9月會議前不會提前做出判斷,但將關注通脹保值債券(TIPS)平衡是都顯示通脹預期較低。想要達到通脹目標,并且不介意通脹率高于2%。勞動力市場表現良好,增速合理??悸塹矯攔氖?,近期的一些市場跌勢可能“過頭”了。

11、特朗普放言:美國或退出WTO

又想退群?美國總統特朗普近日在賓夕法尼亞州演講時稱,美國此前所有在世貿組織的案件都敗訴了,“他們認為我們是愚蠢的?!碧乩勢棧貢硎?,他來了之后,世貿組織知道自己的立場不穩固,美國很可能會退出,所以突然間贏了很多案件。(國是直通車)

12、印巴在克什米爾發生交火 3名巴士兵5名印士兵死亡

巴基斯坦軍方表示,印度與巴基斯坦在克什米爾地區發生交火,目前已有至少3名巴基斯坦士兵及5名印度士兵死亡。巴基斯坦武裝部隊首席發言人15日在推特上稱,印度軍隊在爭議地區開火。發言人表示,“斷斷續續的交火仍在繼續?!北ǖ萊?,目前印度軍方并沒有就此作出回應。(環球網)

13、美國三十年期國債收益率跌至紀錄低位

由于擔憂全球經濟增速放緩,市場對美國長期國債的需求激增,導致美國三十年期國債收益率跌至紀錄新低,最低至1.917%,美國十年期國債收益率最低跌至1.478%,為三年來最低水平。除美國以外,周四全球政府債券收益率均出現大幅下跌,其中德國、荷蘭、芬蘭和丹麥三十年期國債收益率跌至零以下水平。

14、美股漲跌不一 沃爾瑪推動道指上漲100點

美股周四收盤漲跌不一。道指上漲約100點,沃爾瑪領漲。投資者仍在關注國際貿易關系進展、企業財報及美國國債市場動態。昨日美債收益率倒掛導致美股重挫。道指漲99.97點,或0.39%,報25579.39點;標普500指數漲7.00點,或0.25%,報2847.60點;納指跌7.32點,或0.09%,報7766.62點。

15、原油期貨連續第二日收跌 美油收跌1.4%布油跌2.1%

原油期貨價格周四連續第二個交易日收跌。國際貿易關系持續緊張,令人擔憂全球經濟放緩可能傷及原油需求。周四,紐約9月WTI期貨跌76美分,跌幅1.4%,收于54.47美元/桶。盤中一度下跌至53.77美元/桶。周三的WTI原油期貨收盤下跌3.3%。倫敦10月布油跌1.25美元,跌幅2.1%,收于58.23美元/桶。9月天然氣期貨價格上漲8.9美分,漲幅4.2%,收于2.232美元/百萬英國熱量單位。

16、全球股市及外匯行情一覽表

名稱最新值漲跌額漲跌幅
上證指數2815.8+6.89+0.25%
深證成指

9009.68

+43.21

+0.48%

創業板指

1555.77

+19.11

+1.24%

道瓊斯25579.39+99.97+0.39%
納斯達克7766.62
-7.32-0.09%
英國富時100指數7067.01
-80.87-1.13%
德國DAX指數11412.67
-79.99-0.70%
法CAC40指數5236.93-14.37-0.27%
Shibor利率-2.6590(%)-3BP——
美元指數98.17
+0.02+0.02%
美元人民幣(USDCNY)7.0333
+0.0083+0.12%

經資訊

1、國家統計局:2018年末我國常住人口城鎮化率達到59.58%

8月15日,國家統計局發布數據顯示,2018年末,我國常住人口城鎮化率達到59.58%,比1949年末提高48.94個百分點,年均提高0.71個百分點。總體上看,我國城鎮化經歷了探索發展、快速發展和提質發展的過程。

2、國家發展改革委印發《西部陸海新通道總體規劃》

發改委發布關于印發《西部陸海新通道總體規劃》的通知。根據《規劃》,到2020年,一批重大鐵路、物流樞紐等項目開工建設,重慶內陸國際物流分撥中心初步建成,廣西北部灣港和海南洋浦港資源整合初見成效,鐵海聯運和多式聯運“最后一公里”基本打通,通關效率大幅提高,通道物流組織水平顯著提升,陸海新通道對西部大開發的支撐作用開始顯現。鐵海聯運集裝箱運量達到 10 萬標箱,廣西北部灣港、海南洋浦港集裝箱吞吐量分別達到500萬、100萬標箱。

3、經參頭版:西部大開發新格局戰略通道浮出水面,落地方案正在制定

15日,國家發展改革委印發《西部陸海新通道總體規劃》,明確到2025年將基本建成西部陸海新通道。據了解,西部陸海新通道是我國深化陸海雙向開放、推進西部大開發形成新格局的重要舉措。目前《規劃》落地方案正在制定中,涉及重點工作的推進安排、多個部委的分工及協作機制等。依據《規劃》,到2020年,一批重大鐵路、物流樞紐等項目開工建設。

4、商務部:我國7月對外直接投資金額同比增長25.5%

2019年1-7月,我國境內投資者共對全球153個國家和地區的4088家境外企業進行了非金融類直接投資,累計實現投資4329.2億元人民幣,同比增長3.3%;7月當月對外直接投資680.6億元人民幣,同比增長25.5%。2019年1-7月,對外承包工程完成營業額5491.3億元人民幣,同比增長2%,新簽合同額8201億元人民幣, 同比增長1.9%;對外勞務合作派出各類勞務人員26.5萬人,與去年同期基本持平,7月末在外各類勞務人員97.2萬人。

5、7月中國運輸生產指數發布 運輸生產平穩運行 增速有加快

15日,交通運輸部科學研究院發布7月中國運輸生產指數。總體來看,7月運輸生產平穩運行,增速有所加快。7月中國運輸生產指數(CTSI)為176.6點,同比增長6.1%,增速較6月加快1.4個百分點。分結構看,CTSI客運指數為172.4點,同比增長6.0%,增速較6月加快1.9個百分點;CTSI貨運指數為179.0點,同比增長6.1%,增速較6月加快1.1個百分點。

6、7月新房房價環比漲幅排名 平頂山領漲

統計局:7月新房房價平頂山環比增長1.6%,領漲全國,天津、上海、南充3城環比下跌,深圳等6個城市環比持平。二手房方面,北京等20城環比下跌,福州、湛江2城環比持平。

7、統計局:7月份商品住宅銷售價格漲幅總體穩定

國家統計局15日發布了2019年7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此,國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀,一二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅略有升降;三線城市漲幅均與上月相同。

8、7月集合信托發行不足2000億 房地產類下滑近兩成

受監管持續發力影響,集合信托發行市場“驟冷”。最新數據顯示,7月集合信托發行不足2000億元。其中,房地產類信托資金募集規模下滑最為明顯。7月房地產類信托募集規模為584.25億元,環比減少19.63%,但在各類產品募集規模中占比仍居首位。

9、調控效應顯現,房地產市場日趨理性

在房地產市場調控持續從緊的背景下,二手房連續兩個月出現20個城市房價環比下跌。業內人士表示,中央政治局會議此前提出“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,表明房地產調控的方向不會改變。在此背景下,未來房價或呈現“城市分化、預期穩定”態勢。

10、新華社:房價漲幅總體穩定 調控措施效應顯現

國家統計局15日發布70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。統計顯示,一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅不同程度地回落或與上月相同,商品住宅銷售價格漲幅總體穩定。專家認為,各地堅持“房住不炒”定位,“穩”仍是當前房地產市場主基調。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為,同比漲幅總體回落,顯示近一段時間房地產調控措施效應顯現,同比漲幅抬頭的趨勢有所遏制。

地方動態

1、廣西重大項目建設完成投資3829億元 實現時間過半、任務過半

近日從2019年第二次廣西重大項目協調調度會上獲悉,上半年廣西重大項目建設共完成投資3829億元。其中,自治區層面統籌推進重大項目完成投資1523億元,同比增長38.9%,完成投資額創同期歷史新高,已完成全年3000億元攻堅任務的50.8%,實現時間過半、任務過半。

2、鄭州大都市區空間規劃出臺 將與開封、新鄉等周邊城市深度融合

河南省委辦公廳、省政府辦公廳日前聯合印發《鄭州大都市區空間規劃(2018—2035年)》,《規劃》借鑒杭州、成都、武漢大都市區發展經驗,將打造“青山綠水間”和“鐵路軌道上”的鄭州大都市區?!豆婊分賦?,在現階段空間范圍的基礎上,會逐步將開封市、新鄉市、焦作市、許昌市所轄縣(市)及汝州市、蘭考縣等省直管縣(市)納入鄭州大都市區范圍。

3、湖南:上半年商品房銷售面積下降 房價基本穩定

湖南省住房和城鄉建設廳、湖南省統計局近日發布《關于2019年上半年湖南省房地產市場形勢的通報》稱:上半年湖南省房地產市場繼續調整,商品房銷售面積下降,土地市場量價齊跌,房地產稅收增速、貸款增速雙雙回落;但房地產開發投資仍然較快增長,房價基本穩定,市場總體平穩。

4、人行深圳中心支行:下半年將合理控制房地產貸款的增量增速

人行深圳中心支行召開2019年下半年深圳市貨幣信貸與金融市場工作會議時強調,下半年將合理控制房地產貸款的增量增速,嚴格執行差別化住房信貸政策,繼續嚴控其他渠道資金(理財、表外資金等)流向房地產。將貫徹落實好穩健貨幣政策,加強逆周期調節,保持信貸合理增長;優化信貸結構,切實加大對先進制造業的信貸支持,提高制造業中長期貸款和信用貸款占比。

證券投資

1、兩市低開高走創業板漲超1% 科技股集體反撲

周四,受歐美股市大跌影響,早盤滬深兩市大幅低開,隨后一路探底回升。盤面上醫藥、黃金和軍工等防御板塊表現活躍。午后以軟件、華為和5G為首的科技股集體反撲,帶領指數持續走強,三大股指全線翻紅,創業板漲超1%,滬指重返2800點上方,個股漲跌比逐漸收窄,但成交量未見有效放大。總體來看,醫藥、電信運營和軟件等板塊漲幅居前,稀土、有色和白酒等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲0.25%,報收2815點;深成指漲0.48%,報收9009點;創業板指漲1.24%,報收1555點?;賞ㄈ煬渙鞒?.29億元,深股通全天凈流入10.3億元。

2、IPO發審嚴字當頭 市場化改革持續推進

數據顯示,繼6月IPO過會率降至70.58%后,7月IPO過會率降至63.64%。專家認為,這折射了監管部門在保持IPO常態化的同時,繼續強調從嚴審核,將好中選優的IPO理念落到實處。同時,IPO排隊企業數量有所上升。2018年8月,IPO排隊企業家數已從最高峰時的約900家降至不足300家。截至2019年8月8日,證監會受理首發及發行存托憑證企業482家(未含科創板),其中已過會14家,未過會468家。未過會企業中正常待審企業432家,中止審查企業36家。

3、A股市場機構投資者不斷壯大 長線資金“挺A股”

A股市場機構投資者不斷壯大。據了解,今年以來,中央國家機關事業單位、山東省、湖北省等多地職業年金市場化運作步伐正在加快。與此同時,三大國際指數紛紛宣布加注A股籌碼。蘇寧金融研究院特約研究員何南野表示,隨著A股中外機構投資者占比提高,A股市場價值投資邏輯將會更加清晰,優質的上市公司能夠脫穎而出,有利于資本市場優化資源配置。同時,對A股市場國際化、機構化都會有比較長期的影響。

4、近600家上市公司上半年凈利均值增長超兩成

Wind數據顯示,截至8月15日晚,595家A股上市公司披露2019年半年報,合計實現歸屬于上市公司股東凈利潤1949.85億元;實現歸屬于上市公司股東凈利潤均值為3.28億元,同比增長21.93%。其中,64家上市公司報告期內歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長幅度超過100%,行業整體回暖、主營業務收入增加等是上市公司業績大幅增長主因。

5、主流私募補倉白馬藍籌

受外圍市場影響,近期A股市場震蕩走弱。盡管此前少數白馬股曾經因為業績“爆雷”而股價下挫,但近期白馬藍籌板塊的整體表現卻相對抗跌。記者了解到,多家一線私募機構對于白馬藍籌板塊仍普遍持樂觀看法,他們尤其關注部分近期跟隨大盤調整而遭遇錯殺的白馬藍籌股的修復機會。

6、南下資金8月累計凈買入已創年內新高 逼近萬億大關

8月以來,恒生指數階段回落,累計跌幅已經超過8%,但是港股通開啟了“抄底”模式,8月以來累計凈買入已經超過了288億港元,創下年內月份新高。其中,8月15日港股通凈買入達到46億港元,一舉斬獲年內單日最高紀錄。整體來看,目前南下資金累計凈買入已經達到9287億港元,不斷逼近萬億大關。


1、天津公布臨時停產排污單位  涉及8家鋼企

近日天津市生態環境局公布臨時停產排污單位,涉及企業31家,其中鋼鐵企業有8家,可能復產時間為2020年12月以后,分別為天津天鋼聯鋼鐵有限公司、天津同鑫和帶鋼有限公司、天津華策鋼構彩板有限公司、天津鋼研海德科技有限公司、天津市靜海區文云盛平板廠、天津市明然拔絲廠、天津市中北鋼鐵有限公司、天津富隆金屬制品廠。

2、萊鋼高爐項目將開工

該工程位于山東省濟南市鋼城區,中國十九冶施工內容包括1號3800立方米高爐及其配套的公輔設施項目,1號3800立方米高爐工程施工總承包第三、四標段。

3、包鋼向家電用鋼強勢挺進

在產品結構調整中,包鋼一些高技術含量、高附加值產品日益豐富,形成了以高強韌系列鋼材為主的高效節能長壽型產品集群,家電鋼產品在研發和生產管理上的長足進步,大大提升了包鋼在鋼鐵行業的競爭力。

4、沙鋼股份:上半年凈利2.85億元 同比降56%

沙鋼股份披露半年報,公司上半年實現營業收入62.35億元,同比下降13.82%;凈利潤2.85億元,同比下降55.97%?;久抗墑找?.13元。報告期內,公司通過市場接單、生產及銷售有機結合,累計銷售產品145.2萬噸,接單30天內實現銷售的比例達79.82%,合同按期交付率達97.24%,客戶滿意度穩步提升。

5、方大特鋼:上半年實現凈利潤10.55億元,同比下降19.19%

曾因“現金墻”發獎金刷屏的方大特鋼上半年或許過的并不順心。上半年,公司在營收增加的情況下,凈利潤減少近兩成,發生兩起事故共致8人死亡。15日晚間,方大特鋼發布2019年業績中報顯示,公司實現營業收入82.53億元,同比增加0.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10.55億元,同比減少19.19%。

6、水泥價格震蕩調整 “金九銀十”值得期待

據數字水泥網價格監測顯示:上周全國水泥市場價格震蕩調整、有漲有跌。其中,江蘇南京、山東濟南和濟寧地區價格出現下跌,跌幅在10~30元/噸;江蘇萍鄉和吉安、青海西寧地區價格出現上漲,幅度在20~30元/噸。

7、山西召開全省焦化行業壓減過剩產能行動推進會

近日,山西省政府召開全省焦化行業壓減過剩產能行動推進會。山西省長樓陽生出席并講話。他強調,要不折不扣落實中央環境?;ざ講熳檎囊?,按照省委、省政府決策部署,堅決壓減焦化行業過剩產能,推動焦化產業園區化、綠色化、智能化高質量發展。

8、瑞銀:將2019年鐵礦石平均價從97美元下調至95美元/噸

9、波羅的海干散貨指數因海岬型船運而擴大漲幅

波羅的海干散貨指數周四上漲97點或5%,報2047點。海岬型船運價指數上漲179點或5%,報3767點,刷新三周高位。日均獲利漲1647美元,報29102美元。巴拿馬型船運價指數上漲61點或2.9%,報2150點。日均獲利漲490美元,報17198美元。

10、期市夜盤多數飄綠 鐵礦石跌近2%

周四,國內商品期貨夜盤多數收跌,螺紋期貨夜盤收跌0.14%,熱卷收跌0.11%;鐵礦石期貨收跌1.92%。甲醇跌1.12%,PTA跌近1%,瀝青、紙漿、橡膠、燃油、豆一、豆粕、菜粕等小幅下跌。玻璃漲近1%,動力煤、焦炭等小幅上漲?;ν古淌盞?.09%,滬鋁收漲0.11%,滬鋅收漲0.16%,滬鉛收漲1.02%,滬鎳收漲3.09%,滬錫收跌0.19%?;鷚古淌照?.47%,滬銀收平。上期所原油期貨1909合約夜盤收跌1.04%,報416.80人民幣/桶。

11、全球商品價格走勢一覽表

名稱         最新值        漲跌額           漲跌幅
西本鋼材指數

3960

00
西本焦炭指數1890

+50

+2.72%

西本鋼坯指數

3470

-20

-0.57%

西本廢鋼指數2540

0

0

西本煤炭指數

530

-2

-0.38%

西本水泥指數

467

0

0

FTZ指數636+11+1.76%
螺紋19103695-5-0.14%
熱卷19103709-4-0.11%
鐵礦2001614-12-1.92%
焦煤19091393.50-2.50-0.18%
焦炭20011986+9.50+0.48%
NYMEX原油54.70-0.53-0.96%
LME銅35739
-31-0.54%
波羅的海指數(BDI)2047+97
+4.97%
62%進口礦指數88.80-1.55-1.72%
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